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乙二醇是重要的有機化工原料,下游用途廣泛,主要用于生產(chǎn)PET和防凍劑,還可生產(chǎn)不飽和聚酯樹脂、潤滑劑、增塑劑、表面活性劑以及炸藥等。乙二醇的生產(chǎn)技術主要為石油路線,即以乙烯為原料,經(jīng)環(huán)氧乙烷生產(chǎn)乙二醇;此外還有以煤和天然氣為原料制備乙二醇的生產(chǎn)技術。
中國經(jīng)濟的快速發(fā)展催生了乙二醇消費增長。2008年,中國乙二醇消費700萬噸,占全球40%;至2014年,中國消費乙二醇更是突破1000萬噸,達到1210萬噸,占到全球的50%,中國真正成為全球乙二醇的消費中心。但中國乙二醇的產(chǎn)量有限,供給無法滿足旺盛的需求,仍需大量進口,年進口量都在700萬噸以上,是中國進口量最大的化工品(也是中化國際主要的貿(mào)易及物流產(chǎn)品)。
江浙地區(qū)化纖企業(yè)密集,如恒逸、榮盛等大型化纖企業(yè)都坐落在江浙區(qū)域,因而需要進口大量的乙二醇來滿足聚酯纖維的生產(chǎn),乙二醇供不應求的局面造成其嚴重依賴進口。以2013年為例,江浙區(qū)域進口合計700萬噸,超過當年中國進口總量的85%。
全球乙二醇市場分析
全球乙二醇供需
全球乙二醇供給以石腦油為主,煤制乙二醇(CTM)的增長較為迅速,需求端的聚酯穩(wěn)定增長是主要的驅(qū)動力。
從供給端來看,全球乙二醇供給將從2014年的2430萬噸增長到2023年的3770萬噸,年均增速為5%。其中,大部分的來源還是石油原料法(石腦油-乙烯-環(huán)氧乙烷-乙二醇路線),還有一部分是乙烷原料法(乙烷-乙烯-乙二醇路線);煤制乙二醇作為重要的新興路線,正以年均20%的增速發(fā)展,保守估計到2023年,至少有300萬噸的乙二醇通過煤基路線生產(chǎn)。
從需求端來看,全球乙二醇最主要的消費仍是聚酯行業(yè),聚酯行業(yè)占據(jù)了全球乙二醇消費的80%以上。預計聚酯行業(yè)消費乙二醇將從2014年的2070萬噸增長到2023年的3260萬噸。
全球乙二醇貿(mào)易
全球乙二醇生產(chǎn)和消費的不平衡,推動乙二醇海運貿(mào)易的快速發(fā)展。
全球乙二醇主要的生產(chǎn)地區(qū)是東北亞、中東和北美,2014年生產(chǎn)全球占比依次為34%、36%和14%;至2023年,全球占比依次為35%、33%和14%。而東北亞、中東和北美的乙二醇消費占比,2014年依次為60%、5%和10%,2023年占比依次為64%、4%和8%。可見,生產(chǎn)和消費嚴重不平衡,這必然滋生貿(mào)易的發(fā)展,預計全球乙二醇的貿(mào)易量將從2014年的1390萬噸增長到2023年的1760萬噸。
受中國需求拉動,東北亞乙二醇凈進口量將從2014年的650萬噸增加到2023年的1040萬噸;中東的乙二醇凈出口量將從2014年的750萬噸增加到2023年的880萬噸;北美的乙二醇凈出口量將從2014年的90萬噸增加到2023年的220萬噸。
北美乙二醇分析
北美環(huán)氧乙烷增長主要來自具有頁巖氣優(yōu)勢的美國,新增環(huán)氧乙烷產(chǎn)能主要轉(zhuǎn)化為乙二醇。未來幾年,北美環(huán)氧乙烷新增供給來源于美國,預計2023年,美國新增的175萬噸環(huán)氧乙烷中至少有70%轉(zhuǎn)化為乙二醇,這直接帶來170多萬噸的乙二醇增量。反觀北美的乙二醇消費,作為最主要下游的聚酯行業(yè)則增長相當緩慢,供需壓力持續(xù)加大,2017年后美國成為北美最大的乙二醇出口國,東北亞的中國是其最重要的出口地,預計2017年將有160萬噸乙二醇從美國出口至東北亞。
中東乙二醇分析
中東地區(qū)環(huán)氧乙烷產(chǎn)能大且利用率高,主要用于生產(chǎn)乙二醇(中東主要通過油田伴生氣中的乙烷裂解制成乙烯,而后再將乙烯氧化制環(huán)氧乙烷,最后水化成乙二醇)。但是,中東乙烷資源已經(jīng)略顯不足,各國新增乙烷配額相當有限,裝置開工率呈下降趨勢。
中東乙二醇供給總體保持穩(wěn)定,2014年供給約860萬噸,預計到2023年將超過1000萬噸;而中東乙二醇的需求量很小,常年保持在100-150萬噸。供需指數(shù)級的差別,使得中東謀求出口具有成本優(yōu)勢的乙二醇。東北亞一直都是中東乙二醇出口的最大地區(qū),隨著中國聚酯行業(yè)的發(fā)展,對中東乙二醇的需求還將加大,預計中東出口至東北亞的乙二醇將從2014年的470萬噸增加到2023年的600萬噸。
東北亞乙二醇分析
東北亞其他地區(qū)的乙二醇都能自給自足,中國供不應求的局面則將成為常態(tài)。
東北亞的乙二醇供給從2014年的812萬噸增加到2023年的1240萬噸,年均保持5%的增長;但乙二醇的需求仍將從2014年的1459萬噸增加到2023年的2290萬噸,這主要是中國強勁需求拉動的結(jié)果。除中國外,東北亞其他地區(qū)的乙二醇都存在供大于求的局面,因而區(qū)域內(nèi)部也會出口乙二醇到中國(2013年,從臺灣、韓國和日本出口到中國的乙二醇分別為125萬噸、47萬噸、24萬噸)。但區(qū)域內(nèi)部的乙二醇無法滿足中國龐大的供需缺口,中國仍需從海外進口大量的乙二醇(主要來自中東和北美)。
中國乙二醇分析
需求端。中國是全球乙二醇保持穩(wěn)定增長的源動力。中國乙二醇的需求量將從2014年的1210萬噸增長到2023年的2072萬噸。這主要歸因于中國是全球聚酯業(yè)的生產(chǎn)中心,全球一半的乙二醇(中國約90%的乙二醇)都用于中國的聚酯生產(chǎn)。在中國,85%的聚酯用于化纖行業(yè)生產(chǎn)滌綸纖維,滌綸作為化纖中最重要的產(chǎn)品,與中國GDP基本同比增長,預計滌綸未來仍將穩(wěn)定增長,從而拉動中國乙二醇需求保持在6%的增速。
供給端。中國傳統(tǒng)石油路線乙二醇供給不足,供需缺口長期存在,由于煤制乙二醇相對于傳統(tǒng)石油路線,具有一定的成本優(yōu)勢,煤制乙二醇項目的投資回報可觀(高油價下利潤空間更大),中國煤制乙二醇項目開始發(fā)酵,熱情不斷高漲,預計到2017年煤制乙二醇總產(chǎn)能或近千萬。以草酸酯路線為代表的煤制乙二醇技術逐漸成熟,部分企業(yè)的煤制乙二醇產(chǎn)品品質(zhì)達到聚酯級別(紫外透光率純度檢測達標),但同時也面臨一些問題,如裝置穩(wěn)定性、工藝參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量仍需進一步驗證,單套反應器生產(chǎn)能力較小,產(chǎn)品品質(zhì)指標仍低于石油路線,低油價下相對于石油路線競爭力不明顯等。
總體而言,煤和石油路線將共同催生中國乙二醇供給的快速增長,預計到2018年中國煤制乙二醇將超過300萬噸,占據(jù)中國乙二醇生產(chǎn)的三成。然而,預計2023年中國乙二醇供給和需求分布為1061萬噸和2072萬噸,中國乙二醇供需缺口仍將繼續(xù)加大,中國乙二醇進口量將超過千萬噸,其中600萬噸來自中東,210萬噸來自北美,120萬噸來自東北亞內(nèi)部的臺灣和日韓,80萬噸來自東南亞地區(qū)。 本文由上海宏東離心泵搜集整理,上海宏東泵業(yè)制造有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類離心泵、塑料泵、隔膜泵、排污泵、油泵、磁力泵、化工泵、潛水泵等。敬請聯(lián)系021-66287771.