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12年前,國家應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略研究與國際合作中心主任李俊峰在《風(fēng)力事在中國》一書中曾預(yù)測全球風(fēng)電大發(fā)展最終還是要看中國市場。彼時,他在與友人茶余飯后的閑聊中不免“自嘲”:風(fēng)電那是丹麥人搞的,你們就當(dāng)我講一次中國的童話吧。
出人意料的是,李俊峰的“童話”很快變?yōu)楝F(xiàn)實:在產(chǎn)業(yè)政策與各路資本的強力支持下,中國的風(fēng)電裝機在2012年已經(jīng)冠絕全球。作為后起之秀,2005年中國風(fēng)電總裝機占全球裝機僅為2.0%,而到2015年,這個比例已達到25.9%。2016年更是被視為中國可再生能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵年。
9月13日,在《可再生能源法》實施十周年座談會上,國家能源局新能源與可再生能源司司長朱明表示,國家已經(jīng)起草編制了《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,初步明確“十三五”時期的可再生能源發(fā)展目標。具體而言,到2020年,力爭光伏發(fā)電達到1.5億千瓦,光熱發(fā)電達到500萬千瓦,而風(fēng)力發(fā)電則要力爭達到2.5億千瓦。
綜合過去半年來中國風(fēng)能協(xié)會、世界風(fēng)能理事會,以及彭博財經(jīng)的相關(guān)數(shù)據(jù)和各方觀點來看,中國乃至全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)格局正經(jīng)歷一個調(diào)整、重構(gòu)、再定位的關(guān)鍵點。
本土企業(yè)越發(fā)強勢
中國風(fēng)電市場曾整體滯后于全球市場,這里曾經(jīng)是歌美颯、維斯塔斯、GE等外資企業(yè)的天下。2004年~2008年5年中,外資風(fēng)電基本占據(jù)了中國風(fēng)電市場的半壁江山。直到2008年后,本土企業(yè)迅速崛起,在中國風(fēng)電市場份額前十名的排名中,中資企業(yè)逐漸占據(jù)大多數(shù)。特別是2013年后,前十名的排名中已難覓外資風(fēng)電的身影。
顯然,中國風(fēng)機市場的慘烈競爭以及本土企業(yè)的快速崛起,給進入國內(nèi)的海外大型風(fēng)機企業(yè)帶來了越來越大的壓力,部分外資企業(yè)逐漸式微。在一份給記者的名為“30年巨變,夢想不變”的活動邀請函中,維斯塔斯委婉表述:“我們在中國既享受過獨領(lǐng)風(fēng)騷、高速增長的成功和欣喜,也經(jīng)歷了重新思索和業(yè)務(wù)調(diào)整的波瀾和陣痛?!?/p>
從整體競爭格局上來看,本土企業(yè)之間的競爭秩序也發(fā)生了不小的變化。金風(fēng)科技、明陽風(fēng)電、東方 電氣、聯(lián)合動力等企業(yè)近幾年在國內(nèi)市場始終保持著相應(yīng)的強勢地位。但隨著新資本的進入、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合,以及新商業(yè)模式的突破,國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)最近一年也有了更多的“變量”,一些新勢力加速崛起。
根據(jù)彭博財經(jīng)的數(shù)據(jù),遠景能源、三一重能、中船重工(重慶)海裝等企業(yè)正在加速爬升。當(dāng)然,也有一些擁有強悍實力的企業(yè)在激烈的市場爭奪中迅速跌落,難覓往日榮光,比如華銳風(fēng)電。
不只在國內(nèi)市場,在全球新增裝機前十名企業(yè)中,中國企業(yè)也占據(jù)了一半;排名前十五名的整機商中,8家來自中國。企業(yè)位次的上升,反映的是中國風(fēng)電整體實力的提升。據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計,到去年年底,全球風(fēng)力發(fā)電能力排在首位的是中國(14,510萬千瓦),緊隨其后依次是美國、德國、印度和西班牙。
對于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)取得的成績,中國明陽風(fēng)電集團有限公司(以下簡稱明陽風(fēng)電)董事長張傳衛(wèi)在《可再生能源法》實施十周年研討會上總結(jié):“中國培育了全球最大規(guī)模的風(fēng)電市場,一個涵蓋原材料加工、零部件制造、整機制造、開發(fā)建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新、標準和檢測認證體系,以及金融保險服務(wù)體系的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群,并且?guī)恿酥悄茈娋W(wǎng)及相關(guān)電力技術(shù)的發(fā)展?!痹趶垈餍l(wèi)看來,如今的中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完全步入了規(guī)?;图s化發(fā)展的新階段。
不過,GE、維斯塔斯等跨國巨頭的整體實力和全球影響仍不可小覷。維斯塔斯亞太和中國區(qū)總裁博飛告訴記者,維斯塔斯仍非??春弥袊袌龅臐摿?,其準備在中國生產(chǎn)和銷售V136-3.45MW風(fēng)機,并將中國的運維服務(wù)靈活度提升至前所未有的新高度。
維斯塔斯依然有不可復(fù)制的影響力,其在過去一年里在35個國家和地區(qū)獲得了訂單。從歷史裝機來看,它也是全球業(yè)務(wù)地理分布最均衡的風(fēng)電設(shè)備制造商,“這可以幫助我們抵御某一市場的意外波動,保持穩(wěn)健增長。”博飛還強調(diào):不只是市場占有率,維斯塔斯的目標是行業(yè)領(lǐng)先的營收水平和一流的利潤率,在這些指標上,維斯塔斯的表現(xiàn)是超一流的。
隨著國內(nèi)整個風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的崛起,中國風(fēng)電企業(yè)未來的主戰(zhàn)場顯然不僅局限于國內(nèi),企業(yè)更多的資源可能要配置到全球各個角落,與GE、維斯塔斯、西門子等巨頭展開較量。
并購潮助力走出去
最近10年,中國乃至全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的集中度都明顯提升。而在最近一年里,國際風(fēng)電市場并購事件接連涌現(xiàn)讓人目不暇接,產(chǎn)業(yè)集中趨勢愈發(fā)明顯,全球范圍的競爭愈發(fā)激烈。
最典型的案例是西門子與歌美颯風(fēng)電業(yè)務(wù)順利合并:今年1月合并要約出爐,3月陷入停滯,6月就順利簽訂協(xié)議,雙方合并的速度可以用“風(fēng)一般”來形容。6月17日,西門子和歌美颯簽訂了約束性協(xié)議,前者擁有合并后公司59%的股權(quán),歌美颯則持剩余41%股權(quán)。至此,又一家挑戰(zhàn)全球風(fēng)電市場龍頭地位的新風(fēng)機制造商誕生。
更多的收購事件已經(jīng)在此前發(fā)生。從GE收購BladeDynamics,到Nordex收購Acciona風(fēng)電業(yè)務(wù),再到Vestas收購Upwind(北美運維公司)和Availon(德國運維公司),甚至運維行業(yè)也出現(xiàn)了GlobalMarine收購CWind的情況。種種跡象表明,全球風(fēng)電發(fā)展正進入新的整合階段,而且這種整合態(tài)勢也將深刻影響中國風(fēng)電企業(yè)未來的戰(zhàn)略抉擇。
與并購潮相伴隨的是產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。成本的降低、技術(shù)的進步、門檻的高企都可能會在新一輪的競爭中“擠出”產(chǎn)業(yè)鏈上下游中競爭力缺失的企業(yè),落后的產(chǎn)能也極可能在最近一兩年被加速“出清”。
而從國內(nèi)政策層面看,隨著“一帶一路”的推進,國家層面已在鼓勵風(fēng)電企業(yè)增強整體實力,以便在走出去的過程中足以和各路巨頭一較高下。這不僅需要市場占有率的提升,更需要在先進技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)、綜合解決方案、全球資源配置能力等方面都有質(zhì)的提升。由此推之,國內(nèi)有實力的風(fēng)電企業(yè)可能會在最近的一兩年中,在全球產(chǎn)業(yè)鏈中尋找合適的并購整合機會,以迅速提升全球競爭實力。
張傳衛(wèi)告訴記者,中國風(fēng)電不僅實現(xiàn)了從技術(shù)跟隨者到引領(lǐng)者的轉(zhuǎn)變,還實現(xiàn)了從風(fēng)電裝備輸入到全產(chǎn)業(yè)鏈輸出的轉(zhuǎn)型。其認為,隨著“一帶一路”的實施,沿線國家和地區(qū)將成為我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展承接地和新的利潤增長點,“我們必須要有能力也有信心來適應(yīng)全球不同的生存環(huán)境?!?/p>
此前,中國風(fēng)電制造企業(yè)也有過一些并購的經(jīng)驗積累。2008年,金風(fēng)科技斥資4120萬歐元收購了德國VENSYS能源股份公司70%的股權(quán),并在德國建立生產(chǎn)基地,由此取得了中國風(fēng)電產(chǎn)品進入國際市場的許可證;2010年,湘電風(fēng)能以1000萬歐元收購了荷蘭達爾文公司,借此獲得其擁有的5兆瓦直驅(qū)式海上風(fēng)機和相關(guān)專利。
通過全球并購補足實力,從而加大走出去的力度,這是國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)國際化提速的題中之義。不過,長期從事新能源投資分析的矽亞投資公司總裁張?zhí)m丁提醒記者,國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的并購整合,大家的關(guān)注點一定不能只盯在并購后的規(guī)模上,“更多的是戰(zhàn)略并購,著眼點應(yīng)該是前沿技術(shù)、潛在市場布局和延伸產(chǎn)業(yè)鏈。”
市場向中東部轉(zhuǎn)移
歷經(jīng)10余年的發(fā)展,中國風(fēng)電市場已日趨規(guī)范,但永遠不能忽視這一市場的復(fù)雜性。具體而言,未來中國風(fēng)電市場依然交織著眾多變數(shù)與挑戰(zhàn)。
也就在維斯塔斯進入中國市場30周年慶典上,作為發(fā)言嘉賓,中國風(fēng)能協(xié)會秘書長秦海巖特別提醒與會者關(guān)注中國低風(fēng)速市場的發(fā)展。此前秦海巖剛發(fā)表了一篇題為《“十三五”風(fēng)電發(fā)展:百萬雄師過大江》的文章,并在文中斷言:“十三五”風(fēng)電開發(fā)重心將向中東部轉(zhuǎn)移,而且已經(jīng)萬事俱備。
中國國電集團公司副總經(jīng)理謝長軍特別提到風(fēng)電仍面臨的一些問題。比如“三北”地區(qū)棄風(fēng)限電形勢愈演愈烈,限電比例已達歷史峰值,未來3年發(fā)展空間所剩無幾;另外,與歐美等國相比,國內(nèi)運維市場處于剛剛起步階段,還不夠成熟和完善,專業(yè)風(fēng)電運維人才相對匱乏,運維服務(wù)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
今年2月5日,國家能源局再次發(fā)文要求“做好三北地區(qū)可再生能源消納工作”,要求通過發(fā)電直接交易、風(fēng)電供暖、做好風(fēng)光外送以及加強火電監(jiān)管多途徑提升消納能力。但風(fēng)電消納的問題目前仍很難有實質(zhì)性的進展,綜合產(chǎn)業(yè)人士的觀點,這一問題的真正有效解決可能尚需時日。
棄風(fēng)限電以及陸上風(fēng)電價格下調(diào)給風(fēng)電企業(yè)帶來巨大壓力的同時,也確實在引導(dǎo)風(fēng)電投資向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移,這在一定程度上控制了風(fēng)電大基地的裝機節(jié)奏,同時間接加快了中東部地區(qū)中低風(fēng)速風(fēng)場的開發(fā)。
從資源稟賦上來看,中國低風(fēng)速資源較為豐富,可利用的低風(fēng)速資源面積約占全國風(fēng)能資源區(qū)的68%,且接近電網(wǎng)負荷中心,主要集中在福建、廣東、廣西、安徽、湖南、湖北、江西、四川和云貴地區(qū)。事實上,包括金風(fēng)科技、明陽風(fēng)電、聯(lián)合動力、三一重能等國內(nèi)的風(fēng)電龍頭企業(yè),都已開始在低風(fēng)速領(lǐng)域謀篇布局。
區(qū)域市場的轉(zhuǎn)移和低風(fēng)速市場的開發(fā),也可能影響市場競爭的新格局:那些沒有相應(yīng)技術(shù)儲備和能力的風(fēng)電企業(yè),可能在這次“百萬雄師過大江”的低風(fēng)速市場轉(zhuǎn)移中備感壓力。 本文由上海宏東離心泵搜集整理,上海宏東泵業(yè)制造有限公司專業(yè)生產(chǎn)各類離心泵、塑料泵、隔膜泵、排污泵、油泵、磁力泵、化工泵、潛水泵等。敬請聯(lián)系021-66287771.